ESTIMATE
견적관리
고객·현장·제품 정보를 불러와 견적서를 만들고, 발송과 이력까지 한 곳에서 관리합니다.
01
PROBLEM
지금은 이렇게 일하고 있습니다.
견적을 낼 때마다 예전 엑셀 파일을 찾아 복사해 씁니다.
단가가 바뀌면 어떤 파일이 최신인지 알 수 없습니다.
누구에게 얼마로 보냈는지 기록이 남지 않습니다.
02
SOLUTION
PUREVIEW LAB은 이렇게 해결합니다.
회사 기본정보 · 로고 · 직인은 MY COMPANY에서 자동으로 채웁니다.
고객과 현장, 제품은 저장된 목록에서 선택만 하면 됩니다.
단가와 계산식은 회사 기준으로 설정해두고 그대로 적용합니다.
03
SCREEN
실제 시스템 화면
회사 업무 흐름에 맞춰 아래 화면을 구성합니다.
- —견적 목록 — 상태(작성중 · 발송 · 확정)별 정리
- —견적 작성 — 고객/현장 선택 → 품목 추가 → 금액 자동 합계
- —견적서 미리보기 — 회사 양식 그대로 출력 · PDF
04
WORKFLOW
사용 흐름
입력 → 자동 처리 → 문서로 이어지는 하나의 흐름입니다.
- —고객 · 현장 선택
- —제품 · 수량 입력 (계산기 연동)
- —금액 · 부가세 자동 계산
- —견적서 발행 · 전송
- —확정 시 거래명세서 · 발주서로 이어서 사용
05
MOBILE
PC 없이 모바일에서도.
회사는 사무실에만 있지 않습니다.
- —상담 중에 휴대폰으로 바로 금액 확인
- —현장에서 실측값 입력 후 즉시 견적 발행
- —카카오톡 · 문자로 견적 링크 전송
MY COMPANY
한 번 저장하면 다시 입력하지 않습니다.
이 기능은 MY COMPANY에 저장된 회사 데이터를 그대로 불러와 사용합니다.
- 회사 기본정보
- 로고 · 직인
- 고객정보
- 현장정보
- 제품 · 단가