CUSTOMER
EVERY CUSTOMER
HAS A HISTORY.
고객은 이름이 아니라
기록으로 남습니다.
한 고객이 지나온 모든 시간을 하나의 화면에서 봅니다.
문의부터 상담, 견적, 현장, 완료 이후까지 흩어진 기록을 하나로 연결합니다.
CUSTOMER TIMELINE
고객 한 명의
시간이 이어집니다.
- 03.02INQUIRY
홈페이지 문의
어떤 경로로 들어왔는지까지 기록됩니다.
- 유입경로
- 문의내용
- 연락처
- 관심 서비스
- 03.04CONSULT
상담
전화 또는 방문 상담 내용을 고객 기록에 바로 남깁니다.
- 상담 메모
- 요청사항
- 예상 일정
- 다음 연락일
- 03.05QUOTE
견적 발행
고객에게 발행한 견적서가 자동으로 고객 이력에 연결됩니다.
- 견적번호
- 견적금액
- 발행일
- 상태
- PDF / 이미지 / 공유
- 03.08JOB
현장 등록
견적이 실제 작업으로 이어지면 현장 정보까지 연결합니다.
- 현장명
- 주소
- 담당자
- 작업일정
- 진행상태
- 03.10WORK
작업 진행
현장에서 찍은 사진을 시공 전 · 중 · 후로 바로 기록합니다.
- 시공 전
- 시공 중
- 시공 후
- 03.11COMPLETE
완료
작업이 끝난 뒤에도 고객의 기록은 계속 남습니다.
- 완료일
- 최종금액
- 사진
- 문서
- 메모
- —FOLLOW UP
재문의 / 추가작업
과거 작업기록을 확인하면서 새로운 상담과 견적을 이어갑니다.
ONE CUSTOMER. ONE SCREEN.
찾으러 다니지 않습니다.
고객을 열면 다 보이게 만듭니다.
고객관리
고객 상세
고객정보
최근 활동
- 03.02홈페이지 문의
인테리어 견적 문의 · 유입 네이버 검색
- 03.04전화 상담
거실 확장 상담 · 3월 중순 시공 희망
- 03.05견적서 발행
견적번호 Q-2026-0142 · 12,450,000원
- 03.08현장 등록
강남 아파트 · 담당 김현수
- 03.11시공 완료
완료사진 12장 · 최종금액 12,450,000원
- 01고객 기본정보
- 02최근 상담
- 03견적서
- 04현장
- 05현장사진
- 06첨부파일
- 07메모
- 08다음 일정
고객 하나를 열면 기본정보부터 최근 상담, 발행한 견적, 진행 중인 현장, 현장사진, 첨부파일, 메모, 다음 일정까지 이어서 보입니다.
기능을 여러 화면에 나눠 놓지 않습니다. 업무는 고객 단위로 일어나기 때문입니다.
FROM INQUIRY TO JOB
문의가
업무가 되는 과정.
홈페이지에서 문의를 받고 다시 엑셀에 입력하고,
견적서를 따로 만들고, 현장 폴더를 또 만드는 방식이 아닙니다.
한 번 등록된 고객 정보를 중심으로 다음 업무가 계속 이어집니다.
- 01홈페이지 문의
- 02고객 등록
- 03상담
- 04견적
- 05현장
- 06작업 완료
- 07재문의 / 재방문
화면이 바뀔 때마다 고객정보를 다시 입력하지 않습니다.
QUOTE CONNECTED
견적서를 만들면
고객 기록에도 남습니다.
현장에서 견적을 작성하고 고객에게 바로 공유합니다.
그리고 발행한 견적은 자동으로 해당 고객의 이력에 연결됩니다.
견적관리
홍길동 고객 · 발행 견적 4건
- Q-2026-014203.05강남 아파트12,450,000원발행완료
- Q-2026-012102.18송도 사무실8,300,000원계약
- Q-2026-009801.30청라 상가5,900,000원상담중
- Q-2026-007401.12강남 아파트1,150,000원작성중
- 견적번호Q-2026-0142
- 발행일2026.03.05
- 금액12,450,000원
- 진행상태발행완료
STATUS
- 작성중
- 발행완료
- 상담중
- 계약
- 취소
ACTION
- 미리보기
- 이미지
- 링크
- 공유
외부 메시지나 자료 공유는 사용자가 직접 버튼을 눌러 실행합니다.
CUSTOMER + SITE
고객과 현장은
따로 관리하지 않습니다.
한 고객에게 하나의 현장만 있는 것은 아닙니다.
같은 고객에게 여러 현장이 생기거나 한 회사에서 여러 프로젝트가 진행될 수도 있습니다.
CUSTOMER
홍길동 고객
- 강남 아파트2026.03완료
- 송도 사무실2026.07진행중
- 청라 상가2026.09상담중
고객 1명 → 여러 현장
FIELD RECORD
현장에서 찍은 사진도
고객의 기록이 됩니다.
휴대폰으로 바로 촬영하거나 업로드하고 사진을 고객과 현장별로 정리합니다.
사진에는 촬영일, 현장명, 메모 정보가 함께 저장됩니다.
사진 업로드는 현장에서 쓰기 편하도록 모바일 기준으로 아주 간단합니다.
- BEFORE시공 전
- PROCESS시공 중
- AFTER시공 후
완료된 현장 중 좋은 사진만 골라 다음 자료로 그대로 이어서 활용합니다.
- 제작사례
- 시공사례
- 블로그
- 회사소개서
- 홍보자료
DON'T RELY ON MEMORY
기억하지 않아도
기록되어 있습니다.
“그 고객 언제 상담했지?”
“지난번 견적 얼마였지?”
“현장사진 어디 있지?”
“누가 전화했었지?”
“지난번에 어떤 제품을 썼지?”
이런 일을 줄이는 것이 고객관리의 목적입니다.
사람은 기억하고
시스템은 기록합니다.
SEARCH & FILTER
이름을 몰라도
찾을 수 있게.
- 홍길동길동상사010-1234-5678강남 아파트완료
- 김서연서연디자인010-2345-6789송도 사무실진행중
- 박도현-010-3456-7890청라 상가견적
- 이수민수민상회010-4567-8901부평 창고상담
- 정민호민호전기010-5678-9012일산 사옥문의
전체 1,248명 중 5명 표시
SEARCH
- 고객명
- 회사명
- 전화번호
- 현장명
- 주소
- 견적번호
- 기간
- 진행상태
STATUS FILTER
- 전체
- 문의
- 상담
- 견적
- 계약
- 진행중
- 완료
고객이 많아져도 필요한 기록을 몇 초 안에 찾습니다.
CUSTOMER IN YOUR POCKET
고객 앞에서
바로 확인합니다.
홍길동
길동상사 · 010-1234-5678
최근 활동
- 03.02홈페이지 문의
- 03.04전화 상담
- 03.05견적서 발행
- 03.08현장 등록
사무실에 돌아가서 확인하지 않아도 됩니다.
별도의 앱 설치 없이 모바일 웹에서 그대로 사용합니다.
- 01고객 확인
- 02상담 메모
- 03견적 작성
- 04현장 등록
- 05사진 업로드
- 06파일 확인
- 07파일 공유
고객관리도
대표의 주머니 안에.
CUSTOMER MANAGEMENT LINEUP
고객관리
주요 기능
고객정보
홍길동 · 길동상사
CUSTOMER PROFILE
한 고객의 모든 정보를 한곳에.
이름과 전화번호만 남기는 주소록이 아닙니다.
이 고객이 어디서 들어왔고 누가 담당하고 있는지까지 한 화면에 정리됩니다.
- 고객명
- 회사명
- 연락처
- 이메일
- 주소
- 담당자
- 유입경로
- 메모
상담기록
홍길동 고객
- 08.30전화거실 확장 문의 · 예산 1,200만원09.02
- 08.24방문현장 실측 · 창호 교체 요청08.30
- 08.18전화시공 일정 문의08.24
- 08.11전화첫 상담 · 홈페이지 문의 접수08.18
CONSULT HISTORY
상담할 때마다 이야기가 쌓입니다.
전화 한 통, 방문 한 번이 그대로 기록으로 남습니다.
누가 응대해도 지난 대화를 확인하고 이어서 이야기할 수 있습니다.
- 통화
- 방문
- 요청사항
- 상담내용
- 다음 연락일
견적관리
홍길동 고객 · 발행 견적 4건
- Q-2026-014203.05강남 아파트12,450,000원발행완료
- Q-2026-012102.18송도 사무실8,300,000원계약
- Q-2026-009801.30청라 상가5,900,000원상담중
- Q-2026-007401.12강남 아파트1,150,000원작성중
QUOTE HISTORY
발행했던 견적을 바로 확인합니다.
지난 견적을 다시 찾지 않습니다.
고객 화면에서 견적번호와 금액, 진행상태를 바로 확인하고 다시 공유합니다.
- 견적번호
- 금액
- 발행일
- 상태
- 파일
현장관리
홍길동 고객 · 현장 3곳
- 강남 아파트서울 강남구 도곡로 8803.08 – 03.11완료김현수
- 송도 사무실인천 연수구 송도과학로 2107.02 – 07.19진행중박지훈
- 청라 상가인천 서구 청라대로 4009.15 예정상담중김현수
JOB HISTORY
고객이 맡긴 현장을 함께 봅니다.
한 고객에게 여러 현장이 생겨도 흩어지지 않습니다.
현장별 일정과 진행상태를 고객 기준으로 함께 봅니다.
- 현장주소
- 공사일정
- 진행상태
- 현장담당자
사진 · 파일
홍길동 고객 · 강남 아파트
첨부파일
- 계약서_홍길동.pdf계약서03.08
- 사업자등록증.pdf증빙03.02
- 강남아파트_도면.dwg도면03.06
- 견적서_Q-2026-0142.pdf견적서03.05
PHOTO & FILES
사진과 문서를 찾으러 다니지 않습니다.
휴대폰 갤러리와 메신저에 흩어진 자료를 고객과 현장 단위로 모읍니다.
필요할 때 바로 열어보고 그대로 공유합니다.
- 시공사진
- 사업자등록증
- 계약서
- 도면
- 견적서
- 기타 첨부파일
사후 관리
홍길동 고객 · 강남 아파트 완료
완료 현장
다음 연락
- 09.03A/S 방문거실 몰딩 마감 확인예정
- 09.20추가 견적주방 상판 교체 문의상담중
- 12.11정기 연락시공 후 6개월 점검 안내예정
FOLLOW UP
일이 끝난 뒤의 고객도 관리합니다.
완료가 끝이 아닙니다.
지난 작업 기록을 그대로 보면서 다음 상담과 견적으로 이어갑니다.
- 재문의
- A/S
- 추가견적
- 재계약
- 다음 연락
CONNECTED WORKFLOW
고객관리 하나에서
회사의 일이 이어집니다.
- 01홈페이지 문의
- 02고객관리
- 03상담
- 04견적
- 05현장관리
- 06사진관리
- 07완료
- 08재문의
고객관리 시스템이 독립적으로 따로 존재하지 않습니다. 처음 등록한 고객을 중심으로 회사의 업무가 계속 이어지는 구조가 핵심입니다.
PUREVIEW LAB SMART ADMIN