CRM
고객관리
고객과 거래처 정보를 문서와 연결해 관리합니다.
01
PROBLEM
지금은 이렇게 일하고 있습니다.
연락처는 휴대폰에, 거래 내용은 기억에 있습니다.
담당자가 바뀌면 이력이 사라집니다.
02
SOLUTION
PUREVIEW LAB은 이렇게 해결합니다.
고객마다 상담 · 견적 · 현장 · 문서 이력을 함께 봅니다.
모든 문서에서 같은 고객 정보를 불러씁니다.
03
SCREEN
실제 시스템 화면
회사 업무 흐름에 맞춰 아래 화면을 구성합니다.
- —고객 목록
- —고객 상세 (이력 · 문서)
- —상담 기록
04
WORKFLOW
사용 흐름
입력 → 자동 처리 → 문서로 이어지는 하나의 흐름입니다.
- —고객 등록
- —상담 기록
- —견적 · 현장 연결
- —이력 조회
05
MOBILE
PC 없이 모바일에서도.
회사는 사무실에만 있지 않습니다.
- —이동 중 고객 정보 확인
- —통화 후 상담 기록 입력
MY COMPANY
한 번 저장하면 다시 입력하지 않습니다.
이 기능은 MY COMPANY에 저장된 회사 데이터를 그대로 불러와 사용합니다.
- 고객정보
- 거래처 정보